RIAs divulgando uso de IA aumentou o número de cabeças 15% versus 8% para empresas não-AI, enquanto aumenta os ativos sob gestão por conselheiro 22% Apenas 6% de RIAs independentes divulgaram uso de inteligência artificial em março 2026 arquivos, mas essas empresas gerenciam 11% de ativos da indústria e aumento de cabeças por 15%. Com a avalanche de hype de AI, lançamentos de produtos e anúncios que eu estou constantemente enterrado, é refrescante receber análises e dados que refletem o uso real e me faz voltar a algum aspecto da realidade. Tal análise chegou esta semana no início 2026 Relatório do Monitor de Mercado da IA inicial Astraeus, que foi produzido em parceria com Alois Pirker, analista da indústria de longa data e fundador de sua própria empresa de consultoria e pesquisa Pirker Partners. Entre as suas descobertas estão que as empresas de gestão de riqueza com as maiores taxas de adoção de inteligência artificial estão contratando mais funcionários e gerando maior produtividade de conselheiros do que seus pares. Tenha em mente que, por enquanto, esses alugueres tendem a estar mais do lado operacional do que os conselheiros, mas isso ainda voa em face da noção de que a IA irá reduzir o número de pessoas em toda a indústria. A pesquisa saiu da análise de 6,384 Forme arquivos ADV de conselheiros de investimento registrados independentes e encontrou empresas que divulgaram IA usar aumento do total de cabeças por 15% entre abril 2025 e Abril 2026, comparado com o 8% crescimento entre empresas sem divulgação de IA. Especificamente, a análise emparelhada de evidências narrativas da Parte 2 Uma brochura com métricas de negócios estruturadas da Parte 1 A (ativos regulamentares sob gestão, contagem e tipos de clientes, composição de funcionários e ofertas de serviços). Desta forma e com fortes correlações, Astraeus e Pirker conseguiram encontrar quais empresas estão adotando IA, bem como para o que dizem que estão usando e quais riscos eles enfatizam..Adoramos que ele dissipa amplamente esta ampla conversa sobre deslocamento na indústria,. disse Jon Stevenson, co-fundador e presidente do Astraeus..E nós reconhecemos plenamente que isto é apenas uma linha de base de maçãs para maçãs em toda a indústria, mas isso vai ser uma coisa legal para construir em.. O Stevens disse que, enquanto levou algum tempo para resolver os filtros necessários para limitar as empresas a RIAs independentes (o conjunto de dados completo tinha mais do que 20,000 empresas), entre muitos outros aspectos e nuances mais sutis, o trabalho lhes dá um conjunto de dados repetible para construir nos próximos anos..
Analisar dados não estruturados é algo que a IA faz muito bem e isto será um bom ponto de referência para que eles continuem monitorando, disse Pirker.. Embora seja preciso tanto um pouco de arte como um pouco de ciência, acho que eles colocaram uma medida estável no lugar para permitir a comparabilidade nos próximos anos.. Para mim, o achado mais interessante foi que apenas 6% de RIAs independentes divulgado uso de IA em sua março 2026 Arquivos ADV, embora essas empresas gerem coletivamente aproximadamente 11% de ativos da indústria sob gestão, de acordo com o relatório. Relacionado: Redondo de WealthStack: Astraeus lança plataforma de IA para empresas de consultoria A pesquisa também descobriu que as empresas que divulgam a adoção de IA demonstraram ativos sob gestão por conselheiro que aumentaram 22% entre abril 2025 e Abril 2026, comparado com o 12% entre empresas comparáveis sem divulgações de IA. Claro, pode haver muitos fatores em jogo para explicar esses achados, mas isso deixa espaço para muito mais análise e pesquisa. Talvez não surpreendentemente, quase metade das empresas que usam IA identificaram aplicativos relacionados à eficiência administrativa, incluindo resumos de reunião e geração de documentos, enquanto somente 4% relatou usar IA como entrada direta para decisões de investimento. Como eu apontei em outra coluna recente, apesar da aparente interminável hype, permanecemos nos primeiros dias de uso de IA difundida, especialmente com IA agente. Em nossa própria pesquisa, enquanto 87% de respondentes na 2026 WealthStack Study (um produto da unidade de pesquisa Wealth Management ), WMIQ) relatou usar ou pilotar algum tipo de ferramenta de IA, que executa a gama de consulta livremente disponível na web do ChatGPT ou Google Gemini para as ferramentas que compraram, esses resultados vieram de uma pesquisa, não de uma divulgação regulamentar da SEC. E quando se tratou da implementação muito mais complexa da IA agente; nosso achado foi que apenas 16% da 377 os respondentes pesquisados para o nosso estudo indicaram que já tinham implantado agentes em ambientes de produção (nossa pesquisa cobriu uma variedade de empresas, incluindo RIAs e corretores/dealers independentes, foi concluída em abril 2026, e foi conduzido em parceria com SS&C Black Diamond e Docupace.
A análise muito mais sofisticada de um conjunto de dados muito maior do Astraeus apenas reforça o quão cedo estamos e que estamos apenas começando a ver a adoção entre as empresas RIA maiores que estão a beneficiar mais de experimentação e adoção mais precoce desta tecnologia..O formulário ADV dados provavelmente está subestimando o uso de IA agora mesmo,. Pirker disse. їAcho que há muito mais trabalho acontecendo, mas as grandes empresas provavelmente são mais diligentes em documentá-lo e essas são as empresas que moldam seu próprio destino com os métodos que as fazem ficar mais distantes em escala e é a empresa [as empresas] que estão acima de $ 5 bilhões [em AUM] e chegaram a uma quantidade significativa de dor operacionalmente que se destacam para beneficiar mais,. ele disse. Há muito mais análises, dados e gráficos a serem encontrados neste 17 - relatório de página que o torna bem valedor para aqueles que buscam insights sobre o uso de IA por RIAs independentes. Use este link para baixar o relatório gratuitamente do Astraeus (registro necessário). Davis Janowski é um jornalista de tecnologia baseado em Nova York cujo trabalho abrange os setores de consumo, negócios e FinTech. Antes de seus seis anos com WM, Janowski trabalhou para a Forrester Research como um analista que cobre a Gerenciamento de Resíduos Digitais. Na edição, ele trabalhou para duas startups FinTech, Wealthfront e FeeX, Inc., com sede em Nova Iorque (agora Pontera). Seu trabalho cobrindo o espaço técnico do conselheiro começou em 2007 quando ele se juntou ao InvestmentNews como o primeiro repórter dedicado à tecnologia. O seu início no jornalismo tecnológico começou como um editor com a revista PC em 1999 onde mais tarde ele serviu como analista e revisor.
Seu trabalho apareceu no New York Times, Wealth Management, Planejamento Financeiro, RIABiz, InvestmentNews, PC Magazine, inúmeros blogs e vários livros, incluindo Ferramentas Tecnologiais para a prática de alta margem atual. Ele também foi orador e moderador em numerosas conferências da indústria. Fora do seu dia-a-dia, ele é um guia sênior para a Manhattan Kayak Company em Nova York. Junte- se a milhares de conselheiros que ficam à frente das notícias da indústria, tendências emergentes e insights que moldam a gestão de riqueza. Direitos autorais © 2026 Informa Connect Limited. Registrado na Inglaterra e País de Gales com o número 01835199, sede social 5 Howick Place, Londres, SW 1 P 1 WG.